2011年3月23日

巴菲特投資高盛2年 賺37億美元 Goldman to buy back from Buffet

巴菲特投資高盛2年 賺37億美元 3.7bn/5bn  2008~2011
高盛公司(Goldman Sachs)18 日表示,將買回「股神」巴菲特的波克夏公司在2008年底以50億美元投資高盛的優先股;包括帳面獲利,波克夏將大賺37億美元。高盛18日已獲得聯準會(Fed)批准,將買回2008年金融危機期間賣給巴菲特旗下波克夏公司(Berkshire Hathaway)的優先股。預定4月18日執行。
高盛說,將以10%的溢價買回波克夏持有的5萬股優先股,另外支付發放11.8億美元的股利,使波克夏在這樁股票交易的獲利達到17億美元。
此外,波克夏還持有高盛50億美元普通股的認股權證,執行價為每股115美元,意味波克夏擁有20億美元的帳面獲利。目前波克夏將繼續持有這些權證。
高盛股價18日上漲2.7%,收在159.96美元,遠高於2008年底的84.39美元。
2008年9月雷曼兄弟控股公司倒閉,引發金融海嘯,高盛股價也受到拖累而大幅重挫。當時波克夏入股高盛50億美元。高盛18日說:「波克夏2008年投資高盛,對我們投下重要的信心票,我們對此萬分感激。」不過,贖回優先股將導致高盛第一季每股盈餘減少2.84美元。
巴菲曾在年度致股東信中曾警告,今年波克夏的投資收益可能縮水,因為他在金融危機期間入股的金融業者今年將開始贖回股票。他表示:「不歡迎」高盛買回優先股,因為「我們的獲利能力將大為削減。」
高盛去年就曾向Fed提出贖回優先股的請求,但Fed一直遲遲不點頭,打算廣泛評估大型金融業者發放股利的情況再作決定。
高盛18日說,Fed對高盛今年的資本計畫沒有異議。該計畫包含買回波克夏的優先股、實施庫藏股與提高股利等。不同於其他同業,高盛在金融危機期間從未削減35美分的年度股利。
瑞士信貸(Credit Suisse)分析師陳霍華估計,贖回優先股將使高盛每年的盈餘增加4%,股東權益報酬率也將增加80個基點。
【2011/03/20 經濟日報】http://udn.com/

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